Digitalen Versicherungsordner MYDIVERSO clever mit CODies Maklersoftware nutzen
25. April 2014Schnelle Hilfe bei Fragen!
6. Mai 2014Vorlagen mit Platzhaltern erstellen
Für geplante Mailing- bzw. Marketingaktionen wie z.B. Angebote per Serienbrief können in unserer Maklerverwaltungsprogramm bequem Vorlagen erstellt werden, die Platzhalter (Datenfelder) enthalten.
Durch diese Platzhalter werden Anschriften, Vertragsdaten, Detaildaten usw. automatisch ausgefüllt, wenn ein Mailing (Serienbrief) oder ein personalisiertes Anschreiben (z.B. Maklerauftrag) erstellt wird.
Als Werkzeug für das bequeme Erstellen von Dokumenten-Vorlagen mit Platzhaltern stellt CODieBOARD# finance-center den sogenannten Datenfeld-Dokument-Designer zur Verfügung.
Ihre Vorlagen erstellen Sie hierbei mit Hilfe eines Assistenten in unserem Maklerverwaltungsprogramm, der Sie unkompliziert ans Ziel bringt! Ihre Mailingaktionen sind somit perfekt vorbereit und Sie haben einen geringen Arbeitsaufwand.