Benutzer Archives • Seite 4 von 4 • CODie

15. Juli 2014

Versicherungsmaklersoftware im neuen Design

CODieBOARD# finance-center in neuem Design

Sei dem letzten Update wird unsere Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center mit einem neuen Startbildschirm (Hauptmaske) ausgeliefert, um so den neuen Design – Gegebenheiten von Windows 8 gerecht zu werden. Im Zuge der Anpassung an neue moderne Begrifflichkeiten haben wir […]

15. Mai 2014

Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD#finance-center

Terminerstellung in Übersichten (Grids)

Zur schnellen Terminerzeugung können Benutzer von CODieBOARD# finance-center in Übersichten (Grids) bei Kontakten, Gesellschaften, Beratern und Dokumenten das Kontextmenü über die rechte Maustaste aufrufen. Über den Eintrag „Termin erstellen“ öffnet sich sofort die Eingabemaske für Termine, in der […]

13. Mai 2014

Beliebig viele Kontakte miteinander verschmelzen

Bei der Eingabe vieler Daten kann es aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass versehentlich Doubletten erzeugt werden – also Adressen/Kontakte mehrfach angelegt werden. Wird dieser Fehler entdeckt, möchte man diesen natürlich schnell beheben, um die Datenbank zu bereinigen. […]

17. April 2014

Kurzmitteilung im Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD#finance-center

Innerhalb unserer Maklersoftware können sich Benutzer gegenseitig Kurzmitteilungen (Nachrichten) schicken. Terminerinnerungen oder Arbeitsaufträge können unkompliziert per Nachricht an einen anderen Benutzer übertragen werden. Nachrichten werden in CODieBOARD# finance-center für den Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese […]