Maklersoftware Archives • Seite 3 von 5 • CODie

26. August 2014

MwSt-Historie für Berater

Änderungen an Einstellungen, die die Ausweisung der Mehrwertsteuer in den Buchungen beeinflussen, werden in der Maklersoftware CODieBOARD#finance-center separat protokolliert und können in einer Übersicht angezeigt werden. Dabei werden sowohl Änderungen der Einstellungen für die Mehrwertsteuerpflicht und die Antragskontrolle […]

24. Juli 2014

Unternehmen können die Farbgestaltung in der Versicherungsmaklersoftware selbst festlegen

Versicherungsmaklersoftware: Farbige Markierungen in Tabellen selbstbestimmen

Suchergebnisse können schnell etwas unübersichtlich werden, wenn nach der Suche viele Datensätze im Grid anzeigt werden. Um diese Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten kann die Ansicht der Ergebnistabelle in der Versicherungsmaklersoftware CODieBOARD# finance-center benutzerspezifisch verändert werden oder die Datensätze […]

13. Mai 2014

Beliebig viele Kontakte miteinander verschmelzen

Bei der Eingabe vieler Daten kann es aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass versehentlich Doubletten erzeugt werden – also Adressen/Kontakte mehrfach angelegt werden. Wird dieser Fehler entdeckt, möchte man diesen natürlich schnell beheben, um die Datenbank zu bereinigen. […]

24. April 2014

Suchergebnisse filtern in der Maklersoftware

Suchergebnisse in der Maklersoftware filtern

Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Datensätze innerhalb einer Übersicht in unserer Maklersoftware zu finden, ist das Filtern von Daten. Damit können Datensätze mit bestimmten Kriterien schnell angezeigt und z.B. als Report ausgegeben werden. In der Vertragsübersicht von CODieBOARD# finance-center […]

17. April 2014

Kurzmitteilung im Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD#finance-center

Innerhalb unserer Maklersoftware können sich Benutzer gegenseitig Kurzmitteilungen (Nachrichten) schicken. Terminerinnerungen oder Arbeitsaufträge können unkompliziert per Nachricht an einen anderen Benutzer übertragen werden. Nachrichten werden in CODieBOARD# finance-center für den Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese […]