Maklersoftware Archives • Seite 2 von 5 • CODie

31. Juli 2015

Startbildschirm unserer Maklersoftware CODieBOARD#finance-center

Provisionskontrolle im Versicherungsvertrieb – Fluch oder Segen, Pflicht oder Kür?

Eine der wichtigsten Einnahmequellen für viele Versicherungsvermittler, egal, ob Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, ist die Provision oder Courtage auf vermitteltes Geschäft. Für viele ist dies noch immer die einzige Einnahmequelle und damit Basis des Geschäftsbetriebes. Die Vorausberechnung zu erwartender […]

8. Juli 2015

Sucherweiterung: Filter für Feldnamen

Neuer Filter in CODies Maklersoftware In unserem Maklerverwaltungsprogramm kann man nach nahezu jedem Feld suchen. Die teilweise umfangreiche Anzahl an Feldnamen erscheint unseren Anwendern oft unübersichtlich. Deshalb kann die Anzeige nun über ein neues Filterfeld eingeschränkt werden: Während […]

18. Mai 2015

Eingabe Konditionen in der Maklersoftware von CODie.

Konditionen: Auszahlung von Pauschalen

Konditionen werden für die Definition bzw. die Berechnung von Provisionen benötigt. Neben den typischen Konditionsarten Abschluss, Dynamik und Courtage bietet die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center noch einige andere Konditionsarten an. Unter anderem können Pauschalen für die Vermittlung eines Produktes […]

29. April 2015

Neue Einträge im Optionen-Menü der Maklersoftware CODieBOARD# finance-center

Maklersoftware CODieBOARD# finance-center: Neue Einträge fürs Optionsmenü

Mit den neuen Menü-Einträgen „Datenfelddokument importieren (CODie-Editor)“, „E-Mail-Vorlagen bearbeiten“ und „Kontakt Doubletten-Suche“ wurde die Benutzerfreundlichkeit unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center weiter erhöht. Alle Vorlagen-Editors können nun von einer zentralen Stelle im Programm bedient werden. Auch die Doubletten-Suche für Kontakte […]

18. März 2015

Erweiterung Adressverwaltung: Straße und Hausnummer separieren

Bisher wurden Straße und Hausnummer bei der Eingabe von Adressen in ein Feld geschrieben. Da einige Benutzer die Hausnummer als separates Feld für Reports oder Selektionen benötigen, haben wir diesen Wunsch in der Adressverwaltung umgesetzt. Ab sofort kann […]