26. April 2017

Maklerpool vs. eigenes Verwaltungsprogramm

Steigende Betriebskosten, rasante technologische Entwicklung, sinkende Provisionen und ein massiv erhöhter Beratungs- und Dokumentationsaufwand führen dazu, dass Versicherungsmakler neben den Versicherungsgesellschaften zunehmend die Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Maklerpools suchen. Fungierten diese vor Jahren vor allem als Einkaufsgemeinschaft […]
4. November 2016

Kommentar zum BGH-Urteil über Kundeninformationspflicht-Klausel im Maklervertrag

Dieses Jahr beschloss der BGH bestimmte AGB bzw. Maklervertragsklauseln als nicht wirksam zu erachten. In dem Urteil ging es konkret um eine Klausel, welche den Mandaten verpflichtete sich bei neuen Risiken selbstständig bei seinem Makler zu melden. Der […]
26. August 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Mehr Produktivität durch effektives Terminmanagement

Ohne Termin, kein Vertragsabschluss“ ist eine der Grundregeln im Verkauf. Ohne professionelle Aufgabenverwaltung kein reibungsloser Unternehmensablauf. Die nahtlose Einbindung, sowohl der Terminvereinbarung, als auch der Terminorganisation, in die IT-Prozesse stellt für viele Maklerunternehmen große Probleme dar. Grund dafür […]
27. Mai 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Aufwand für Verträge vermeiden

Dieser kleine Artikel zeigt mit welchen verschiedenen technischen Möglichkeiten und Tricks, Makler Zeit bei Vertragsprozessen (z.B. Antragserfassung) einsparen können. Wie bei jeder verwaltenden Tätigkeit im Maklerbüro gilt auch hier, man kann alles manuell eingeben und sämtliche Daten regelmäßig […]
24. Mai 2016

Optimierung GDV-Import

Um den GDV-Import etwas unkomplizierter zur gestalten, wurden folgende Optimierungen vorgenommen: Wenn der letzte unbekannte Eintrag bearbeitet wurde, wird automatisch der nächste Schritt ausgeführt (Klick auf Weiter entfällt). In den Schritt „Unbekannte Berater „wurde die Möglichkeit implementiert, einen […]